14일 하이닉스 지분 총 21.05%... 3조3,747억원 주식인수 대금납입 완료
새로운 미래 성장기반 확보 글로벌 사업기회 발굴 SK텔레콤 기업가치 제고
SK텔레콤과 하이닉스의 유기적 협력 강화를 통해 다양한 시너지 효과 창출

SK텔레콤(대표이사 사장 하성민, www.sktelecom.com)은 하이닉스반도체 채권단 및 하이닉스반도체(이하 하이닉스)와 진행해 온 하이닉스 지분 인수를 14일 마무리했다고 밝혔다.

SK텔레콤은 이날 하이닉스 주식 총 1억4,610만주에 대한 주식인수 대금납입을 완료함으로써, 하이닉스 총 발행주식(신주 포함)의 21.05%을 보유하게 됐다.

최종 인수 금액은 채권단이 보유한 일부 지분(구주) 6.38%(4,425만주)을 매수하는 1조322억원(1,032,175,500,000원)과 하이닉스가 제3자 배정방식으로 발행하는 신주 14.68%(1억185만주)를 인수하는 2조3,426억원(2,342,550,000,000원)을 합해, 총 3조3,747억원(3,374,725,500,000원)이다. 신주 발행 및 교부는 오는 2월 22일 이뤄질 예정이다.

1주당 평균 인수 금액은 23,099원(구주 23,326원 / 신주 23,000원)으로 하이닉스 본입찰 참여일(’11.11.10 종가 21,500원) 대비 구주 8.5%, 신주 7.0% 등 평균 7.4%의 경영권 프리미엄이 더해진 금액이다.

SK텔레콤은 지난해 7월 8일 하이닉스 인수의향서(LOI)과 함께 하이닉스 인수 추진을 공식 선언한 이후, 예비실사 및 본입찰 참여(’11.11.10), 우선협상대상자 선정(’11.11.11)을 거쳐 지분인수계약(’11.11.14)을 체결한 바 있다.

이후 SK텔레콤은 정밀실사와 국내외 법인의 기업결합 인허가 등의 절차를 원만히 마무리했으며, 금일 주식인수대금 납입을 완료하며 하이닉스 인수 완료를 공식 선언했다.

SK텔레콤은 하이닉스 인수를 계기로 급속히 발전하는 ICT 산업에서 사업 다각화 및 새로운 미래 성장동력을 확보하고, 다양한 글로벌 사업기회를 발굴함으로써 SK텔레콤의 기업가치를 제고할 계획이다.

이와 함께SK텔레콤과 하이닉스의 유기적 협력 강화를 통해서 통신과 반도체 산업의 축적된 역량을 결합한 새로운 ICT 패러다임을 구축하고, 한 차원 높은 B/M 개발을 촉진하는 등 다양한 시너지 효과 창출을 기대하고 있다.

또 하이닉스 지분 21.05%를 보유한 최대주주인 SK텔레콤이 하이닉스 경영에 참여함으로써, 지난 2001년 10월 채권단 공동관리에 들어간 이후 안정적인 대주주를 찾지 못해 어려움을 겪었던 하이닉스가 새롭게 도약할 수 있게 됐다.

SK텔레콤의 경영 참여를 통해 하이닉스는 치열한 경쟁을 이겨내고 세계 2위의 메모리 반도체 기업으로 성장해온 저력을 기반으로, 시장 경쟁력과 기업가치를 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.

SK텔레콤 하성민 사장은 “SK텔레콤의 하이닉스 인수에 관심과 지지를 보내주신 모든 분들께 감사드린다”고 밝히고 “하이닉스를 성장동력으로 발전시키고, 양사간의 협력과 시너지 강화를 통해 새로운 ICT 성장체계를 만들어 기대에 보답하겠다”고 강조했다.